Il cliente, operante nel settore finanziario, aveva la necessità di automatizzare la gestione dei documenti finanziari e la consultazione da parte dei propri clienti. I clienti dovevano poter accedere ad un repository dove scaricare e successivamente ricaricare alcuni moduli e documenti specifici, sia personali che aziendali.

In azienda, infatti, tutto veniva compilato manualmente su fogli cartacei o messaggi di posta elettronica. Era essenziale, quindi, l’adozione di un sistema che gestisse, in tutte le sue parti, l’accesso indipendente per ogni cliente al proprio fascicolo personale.

Si è provveduto con ARXivar READY alla realizzazione di una soluzione che, dopo la creazione di una anagrafica cliente, creasse in automatico il fascicolo utente.

Il sistema è predisposto per inviare all’utente le credenziali per effettuare l’accesso al portale e consultare il proprio fascicolo (con l’autenticazione a due fattori per garantire la sicurezza dei dati). Il singolo cliente può accedere solo ed esclusivamente al proprio fascicolo, mentre gli utenti interni del gestore del servizio finanziario, che gestiscono più fascicoli, possono, naturalmente, accedere a tutti i fascicoli.

La soluzione è stata strutturata per garantire la sicurezza delle informazioni ed evitare l’invio di documentazione riservata con sistemi non tracciabili (quali le mail).

Il sistema ha assicurato una sensibile riduzione della parte manuale, riducendo contestualmente i margini di errore. È stata aumentata la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Infine, gli utenti interni del gestore del servizio finanziario possono accedere alla documentazione in modo semplice, avendo a disposizione tutte le informazioni depositate, limitando il rischio di errori o dimenticanze.